Segezha Group объявляет о намерении провести первичное публичное размещение на Московской бирже

ПАО «Сегежа Групп» («Segezha Group» или «Компания»), дочерняя компания ПАО АФК «Система» («АФК «Система») и ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг, сегодня объявляет о намерении провести первичное публичное предложение («Предложение») обыкновенных акций («Акции») с листингом на Московской бирже.

Предложение будет включать первичное предложение акций нового выпуска с привлечением не менее 30 млрд руб. и опцион доразмещения вторичных акций. Поступления от первичного предложения будут направлены на финансирование инвестиционной программы Segezha Group и оптимизацию долговой нагрузки, что обеспечит дальнейший рост ее бизнеса.
Президент Segezha Group Михаил Шамолин прокомментировал:
«С момента своего основания Segezha Group демонстрирует стремительный рост финансовых и операционных показателей, что подтверждает правильность принятой стратегии развития, направленной на модернизацию заводов, выход в новые высокомаржинальные и растущие сегменты рынка, наращивание лесных ресурсов, а также непрерывную работу над эффективностью затрат. Сегодня Segezha Group – это крупная вертикально-интегрированная компания и успешный высокомаржинальный бизнес, который занял лидирующие позиции в мировой целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Диверсифицированная бизнес-модель Segezha Group доказала свою эффективность и устойчивость к внешним вызовам. Segezha Group стабильно демонстрирует высокую рентабельность бизнеса, по итогам 2020 года маржа OIBDA составила 25%. Мы производим широкий ассортимент бумажной продукции, бумажной упаковки и другой продукции из древесины и создаем востребованные и перспективные продукты, в частности, первыми в России запустили завод в этом году по производству перекрестно-склеенных панелей (CLT), которые позволяют строить многоэтажные деревянные дома.
Наша основная деятельность ведется в России – стране с самой большой площадью лесов в мире. Одним из наших основных конкурентных преимуществ является обширная и высококачественная ресурсная база: на конец 2020 года площадь лесных участков, арендуемых нами на условиях долгосрочной аренды, составила 9,2 миллиона га1, что превышает площадь Австрии. Наша собственная лесозаготовка на таких лесных участках обеспечила 80% наших потребностей в древесине в 2020 году. Еще одно преимущество – наши затраты, которые в основном выражены в рублях, в то время как более 70% выручки поступает в иностранной валюте благодаря экспорту более чем в 100 стран мира. У нас диверсифицированный продуктовый портфель с фокусом на высокомаржинальную продукцию, спрос на которую обеспечен такими долгосрочными трендами, как рост мировой экономики и численности населения, урбанизация, рост электронной торговли, а также меняющиеся предпочтения потребителей и постепенное замещение пластика продукцией целлюлозно-бумажной отрасли.
Сейчас весь мир находится в поиске решений для обеспечения безопасного будущего нашей планеты, мы сделали устойчивое развитие одним из своих приоритетов и важной составляющей нашей стратегии роста. На конец 2020 года 83% арендуемых нами участков сертифицированы по международным стандартам, что подтверждает наш ответственный подход к лесопользованию и подчеркивает позитивный экологический, социальный и экономический эффект нашей деятельности. Компания проводит лесовосстановление на всей территории лесозаготовок. Кроме того, на своих производственных объектах мы применяем энергосберегающие технологии, переработку отходов в новые продукты и другие технологии «зеленого» производства.
Наши уникальные стратегические преимущества, опыт реализации проектов и ведущие на рынке позиции формируют основу для будущего эффективного расширения бизнеса, позволяющего Компании обеспечивать высокий по отраслевым стандартам уровень акционерной доходности. Я уверен, что мы обладаем значительным потенциалом роста, и рад, что у новых акционеров будет возможность разделить с нами дальнейшую историю успеха».

Президент АФК «Система» Владимир Чирахов отметил:
«С 2014 года АФК «Система» смогла превратить Segezha Group в компанию международного уровня с уникальной ресурсной базой, эффективно контролируемым уровнем себестоимости продукции, лидирующими позициями в мире в наиболее привлекательных сегментах, а также высокопрофессиональной и мотивированной командой менеджмента. Эти преимущества в сочетании с инвестициями в размере 49 млрд руб. с 2015 года позволили нам достичь высоких значений рентабельности и показателей роста: с 2015 по 2020 год выручка и OIBDA Компании выросли более чем в два раза.
Мы также работали над улучшением показателей Segezha Group в сфере защиты окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG). В частности, мы подтвердили соответствие подхода Компании к лесовосстановлению международным практикам, повысили уровень энергоэффективности, внедрили строгие меры контроля в области здоровья и безопасности сотрудников, выстроили взаимодействие с местными сообществами и сформировали эффективную систему корпоративного управления.
Успех Segezha Group является прекрасным примером того, как АФК «Система» трансформирует свои портфельные компании. Благодаря выходу Segezha Group на публичные рынки капитала, АФК «Система» сможет кристаллизовать стоимость этого бизнеса, Компания привлечет средства для дальнейшей реализации инвестиционных проектов, а инвесторы получат возможность воспользоваться быстрым ростом бизнеса и привлекательной акционерной доходностью».
Пресс-служба Segezha Group